Basé à Vannes, Patrimoine du Golfe accompagne les particuliers et chefs d’entreprise de Auray, La Trinité-sur-Mer, Crac’h, Séné, Arradon, Baden, Ploeren, Plescop, Sarzeau, Theix-Noyalo, ainsi que sur les presqu’îles de Quiberon et de Rhuys. Notre équipe de conseillers en investissement financiers, certifiée AMF, propose un accompagnement 100 % transparent et sans honoraire de conseil.
Notre démarche — Simple, claire et sans frais cachés
Premier rendez-vous découverte (gratuit)
Analyse de votre situation à Vannes, Auray ou ailleurs dans le Golfe du Morbihan; Recueil de vos objectifs (retraite, transmission, optimisations fiscales…)
Second rendez-vous bilan & préconisations (sans honoraire)
Présentation d’un bilan patrimonial détaillé; Plan d’actions chiffré et personnalisé
Suivi annuel
Points d’étape pour ajuster vos placements à Séné, Theix-Noyalo, Crac’h…; Révision en fonction de l’évolution législative et de vos projets de vie
Pourquoi nous faire confiance ?
Certification AMF : nos conseillers sont habilités à délivrer des conseils financiers réglementés.
Approche humaine et relationnelle : présence de proximité à Vannes, Sarzeau, Arradon et sur les presqu’îles, pour construire une relation durable.
Expertise locale : connaissance pointue du tissu économique et immobilier du Golfe du Morbihan.
Transparence totale : aucune commission cachée, aucune surprise sur vos frais.
Prêt à optimiser votre patrimoine dans le Golfe du Morbihan ?
Contactez-nous dès maintenant pour votre rendez-vous découverte gratuit à Vannes, Auray, La Trinité-sur-Mer ou dans l’une des communes du Golfe.
Fiscalité, retraite, patrimoine, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.
Etes-vous plutôt Déficit Foncier ou loi Malraux ? Et si au final le statut LMNP vous convenait le mieux ? Derrière ces mots il y a des mécanismes puissants vous permettant de vous constituer un patrimoine immobilier solide.
Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quelles sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.
Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.
Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.
Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz
Pour près de 60% des français, l'immobilier à travers la residence principale, mais également dans le cadre d'un investissement locatif, est le premier support auquel on se réfère. Pour autant, faire le bon choix dès le départ est crucial car il s'agit d'un placement de long terme. Je peux vous accompagner pour trouver pour vous le meilleur bien. Voici quelques exemples.
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Le Directeur de la rédaction et de la publication est Fabien Keromnes
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