Espace prescripteur
Recommander sans rien céder
Vous rencontrez régulièrement des situations où un conseil patrimonial indépendant changerait l'issue, sans vouloir pour autant sortir de votre métier ni exposer votre relation client.
C'est exactement ce que nous proposons : un cabinet sans produit maison, qui intervient sur le périmètre que vous définissez, vous rend compte, et n'empiète sur rien.
Qui nous recommande
Quatre métiers, quatre moments
Notaires
Une succession qui se prépare, un régime matrimonial à revoir, une donation qui appelle un arbitrage entre démembrement et assurance vie. Vous rédigez l'acte ; nous chiffrons ce qui l'entoure.
Experts-comptables
Un dirigeant qui arbitre entre salaire et dividendes, une cession qui se profile, une trésorerie d'entreprise qui dort. La frontière entre le bilan et le patrimoine privé est exactement là où nous intervenons.
Avocats
Un divorce à liquider, une transmission d'entreprise à structurer, un contentieux fiscal dont les suites patrimoniales dépassent le dossier. Vous traitez le droit ; nous traitons ce qu'il en reste.
Professionnels de l'immobilier
Un vendeur qui va encaisser un prix et ne sait pas quoi en faire, un acquéreur dont le financement se joue à un montage près. Deux moments où un conseil indépendant change l'issue.
Comment cela se passe
Trois étapes, et un retour à chacune
01
Vous nous présentez la situation
Par téléphone, en quelques minutes. Nous vous disons franchement si nous pouvons être utiles — et si nous ne le pouvons pas, nous le disons aussi.
02
Nous rencontrons votre client
Sur son territoire, dans l'un de nos bureaux ou en visioconférence. Le premier entretien est gratuit, et nous ne proposons rien à ce stade.
03
Vous restez informé
Un retour après le premier rendez-vous, puis à chaque étape. Vous avez adressé quelqu'un : vous devez savoir ce qu'il en est advenu, sans avoir à le demander.
Ce qui vous protège
Nos engagements, par écrit
Votre relation client vous appartient
Nous n'intervenons que sur le périmètre convenu. Aucun démarchage sur les autres besoins de votre client, aucune sollicitation commerciale, aucune reprise de contact hors du sujet que vous nous avez confié.
Confidentialité sur l'origine
L'origine d'une recommandation ne quitte jamais le cabinet. Elle n'apparaît ni dans nos supports, ni dans nos échanges avec le client, sauf si vous nous demandez le contraire.
Une convention écrite
Le partenariat est formalisé avant la première recommandation : périmètre, modalités d'information, traitement des données, conditions financières le cas échéant. Rien ne repose sur un accord verbal.
Aucun engagement de volume
Pas de minimum, pas d'exclusivité, pas de durée imposée. Vous recommandez quand cela vous paraît juste, et vous cessez quand vous le souhaitez.
La question de la rémunération
Nous la traitons franchement, parce qu'elle est réglementée et qu'elle dépend entièrement de votre statut. Certaines professions ne peuvent percevoir aucune rémunération au titre d'une recommandation ; leurs règles ordinales l'interdisent ou l'encadrent strictement. D'autres le peuvent, dans un cadre écrit.
Nous n'avançons donc aucun barème sur cette page. Nous regardons ensemble ce que votre statut autorise, et la convention reprend exactement ce qui aura été convenu — ou son absence. Un partenariat qui repose sur un montage discutable ne tient pas, et ce n'est pas ce que nous cherchons.
Devenir partenaire
Commençons par un appel
Quelques minutes pour comprendre votre pratique et voir si nos façons de travailler s'accordent. Vous recevez ensuite la convention, que rien ne vous oblige à signer.
- Appel direct
- 02 59 16 55 99
- Nos 7 bureaux
- Vannes, Auray, Brest, Caen, Dijon, Beaune et Rouen
Questions fréquentes
Qui peut devenir prescripteur ?
Notaires, experts-comptables, avocats, professionnels de l'immobilier, courtiers, et plus largement tout professionnel qui rencontre des situations patrimoniales sans avoir vocation à les traiter. Aucun statut particulier n'est exigé de votre côté : c'est nous qui portons la responsabilité réglementaire du conseil délivré.
Comment la recommandation est-elle rémunérée ?
Cela dépend entièrement de votre statut, et nous n'affichons aucun barème pour cette raison. Certaines professions ne peuvent percevoir aucune rémunération à ce titre, leurs règles ordinales l'interdisant ou l'encadrant strictement ; d'autres le peuvent, dans un cadre écrit. Nous regardons ensemble ce que le vôtre autorise, et la convention reprend ce qui aura été convenu.
Mon client sera-t-il démarché sur d'autres sujets ?
Non. Nous n'intervenons que sur le périmètre convenu avec vous. Aucune sollicitation commerciale sur les autres besoins, aucune reprise de contact hors du sujet confié. C'est un engagement écrit de la convention, et c'est la première chose que nos partenaires vérifient.
Serai-je informé des suites ?
Oui, systématiquement : un retour après le premier rendez-vous, puis à chaque étape. Vous avez adressé quelqu'un, vous devez savoir ce qu'il en est advenu sans avoir à le demander. C'est l'engagement que les prescripteurs nous disent le plus souvent ne pas obtenir ailleurs.
Y a-t-il un engagement de volume ou d'exclusivité ?
Aucun. Pas de minimum, pas d'exclusivité, pas de durée imposée. Vous recommandez quand cela vous paraît juste pour votre client, et vous cessez quand vous le souhaitez, sans préavis ni justification.
L'origine de la recommandation reste-t-elle confidentielle ?
Elle ne quitte jamais le cabinet. Elle n'apparaît ni dans nos supports, ni dans nos échanges avec le client, sauf si vous nous demandez expressément le contraire — ce que certains partenaires préfèrent, pour que le client sache qui l'a orienté.
Vous cherchiez plutôt un accompagnement pour vous-même ? Prendre rendez-vous.