Cabinet de gestion de patrimoine

Des conseillers indépendants. Des honoraires publics. Un espace patrimonial intelligent, ouvert 24h/24.

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Aperçu de l'espace patrimonial Golfe Invest, avec des données d'exemple : patrimoine net, répartition, priorités, question posée à l'assistant et réponse du conseiller. Les conseillers du cabinet : Fabien Keromnes (Vannes · Auray), Nicolas Aubry (Brest), Nicolas Rouy (Caen), Nicolas Pasquier (Dijon · Beaune), Arthur Lemeille (Rouen), avec Claire Keromnes.

Aucun produit maison à placer. Une IA qui suit votre patrimoine et répond à vos questions à toute heure, et un conseiller identifié qui reprend la main dès que la décision compte. À Vannes, dans nos sept bureaux, ou partout en France en visio.

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Premier entretien gratuit · Honoraires affichés · 4,9/5 sur Google · Certifié AMF & ORIAS

Une vision d'ensemble
Des priorités compréhensibles
Un conseiller à vos côtés

4,9/5
Note Google: 200+
Familles accompagnées: 10 ans
D'expertise: France entière
Clients dans toute la France

Golfe Invest, votre espace patrimonial

Offert · sans abonnement

Votre patrimoine, suivi en continu

Nous vous ouvrons gratuitement un espace en ligne qui réunit votre situation, calcule votre patrimoine net et le projette dans le temps, et où votre conseiller dépose ses préconisations chiffrées. Un assistant y répond à vos questions 24h/24. Il informe et explique ; il ne recommande jamais seul. Chaque sujet qui engage une décision revient à votre conseiller, qui vous rappelle.

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Gratuit, sans abonnement · Données hébergées en Europe · Ouvert en trois minutes, adresse confirmée par un code reçu par e-mail · Votre conseiller vous rappelle

Comment fonctionne l'IA

Rapport patrimonial

Projection sur 20 ans

Patrimoine net: 2 133 449 €
Écart à 20 ans: + 342 309 €

Avec préconisations
Sans changement

Situation personnelle
Patrimoine actuel
Allocation type
Fiscalité
Prévoyance
Préconisations

Simulation d'épargne

20 000 € puis 300 € par mois

Capital estimé
Versements

Capital estimé à 20 ans: 152 975 €

Allocation type

Exemple de répartition

40 %Assurance-vie
25 %Immobilier
20 %PER et actions
15 %Liquidités et produits structurés

Extraits du rapport et des simulations de l'espace. Chiffres de démonstration, sans valeur de recommandation.

Nos solutions

Par où souhaitez-vous commencer ?

Réduire mes impôts

Combien vous pouvez réellement économiser, chiffré sur votre déclaration, avant de signer quoi que ce soit.

Découvrir

Préparer ma retraite

Votre revenu futur, l'écart à combler, et les deux ou trois leviers qui le comblent.

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Investir mon capital

Une sélection sur l'ensemble du marché, frais et commissions affichés avant souscription.

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Acheter ou vendre un bien

Neuf ou ancien : nous vous accompagnons de l'offre à la signature, puis jusqu'à la revente. Capacité d'emprunt, frais réels, fiscalité.

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Transmettre ou structurer

Donation, holding, société, cession d'entreprise. Les arbitrages chiffrés avant la décision, en coordination avec votre notaire et votre expert-comptable.

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Notre méthode

Votre accompagnement en quatre temps

Premier échange gratuit

Un rendez-vous sans engagement pour comprendre votre situation et vos attentes. Validation ensuite de la prestation de conseil et d'honoraires clairs et transparents.

Analyse & stratégie patrimoniale

Analyse globale de votre situation, définition de vos objectifs et construction d'une stratégie sur mesure intégrant finance, immobilier, fiscalité, retraite et transmission.

Mise en place des solutions

Accès à des solutions financières et immobilières sélectionnées, avec un interlocuteur unique et des partenaires experts.

Suivi dans le temps

Pilotage, arbitrages et optimisation continue de votre patrimoine, au fil des évolutions de votre vie et de la réglementation.

Honoraires

Une tarification transparente

Ce que vous payez, et ce que nous percevons des partenaires, avant toute signature. L'espace en ligne est offert, le premier échange est gratuit et sans engagement.

Espace Golfe Invest

Offert

Votre patrimoine en ligne, à votre rythme

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