Un conseil indépendant, des honoraires publics.

Un conseiller qui vous suit dans la durée, à Vannes, dans nos sept bureaux ou en visio partout en France, et votre patrimoine réuni dans un espace en ligne offert.

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Nos conseillers, près de chez vous

Brest, Vannes, Caen, Rouen, Dijon : un conseiller vous reçoit dans nos bureaux, ou vous retrouve en visio, où que vous soyez en France.

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5,0/5 · 45 avis Google
Conseiller en investissements financiers · ORIAS 24006111
Membre ANACOFI-CIF
Premier échange gratuit · bilan 490 €

Ce qui nous distingue

Un cabinet que vous pouvez comparer

Indépendants, honoraires publics

Aucun produit maison à placer. Premier échange gratuit, bilan patrimonial à 490 €, étude approfondie à 990 € : vous connaissez le prix avant de commencer, et nos commissions avant de signer.

Nos honoraires

Un conseiller près de chez vous

Vannes, Auray, Brest, Caen, Dijon, Beaune et Rouen, ou en visio partout en France. Nous intervenons aussi à Lorient. Le même conseiller vous suit d'une année sur l'autre.

Le cabinet

Votre espace patrimonial

Votre patrimoine net, sa projection, vos simulateurs privés et les préconisations de votre conseiller, réunis en ligne. Un assistant répond à vos questions à toute heure ; les décisions se prennent avec votre conseiller.

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Vos objectifs

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Votre patrimoine, suivi en continu

Votre patrimoine net, calculé et projeté dans le temps.
Les préconisations chiffrées de votre conseiller, au même endroit.
Un assistant qui répond à vos questions à toute heure.

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Gratuit, sans abonnement · Données hébergées en Europe · Comment fonctionne l'espace

Aperçu de votre espace patrimonial Patrimoine du Golfe, avec des données d'exemple : patrimoine net, répartition, priorités, question posée à l'assistant et réponse du conseiller. Les conseillers du cabinet : Fabien Keromnes (Vannes · Auray), Nicolas Aubry (Brest), Nicolas Rouy (Caen), Nicolas Pasquier (Dijon · Beaune), Arthur Lemeille (Rouen), avec Claire Keromnes.

Ils nous font confiance

Ce que disent nos clients

★★★★★
« Je recommande vivement cette agence. Ils ont toujours fait preuve de pragmatisme et ont été très attentifs à nos demandes, notamment concernant la déclaration fiscale. Service très satisfaisant ! Encore merci 👍🏻 »
Marina ALOIEVAil y a 5 mois
★★★★★
« Un grand merci à Fabien et à toute son équipe pour leur approche profondément humaine. Nous partions de très loin, et Fabien a su s'adapter parfaitement à notre profil. Nous lui faisons confiance à 100 % et le suivons les yeux fermés ! »
Renaud Kaczmarekil y a 4 mois
★★★★★
« Merci à Nicolas et Fabien pour leurs conseils et leurs professionnalismes. Le suivis est top toutes les réponses au questions son clair et précise. Merci à eux. Je conseille fortement »
Julien Coytteil y a 6 mois
★★★★★
« J’ai eu une très bonne expérience avec ce conseiller en gestion de patrimoine. Il a su prendre le temps d’écouter ma situation et mes objectifs avant de me proposer des solutions adaptées. Ses explications sont claires, transparentes et très pédagogiques, ce qui met vraiment en confiance. J’apprécie particulièrement son professionnalisme, sa disponibilité et la qualité de son accompagnement. On sent qu’il cherche réellement les meilleures options pour ses clients sur le long terme. Je recommande vivement à toute personne qui souhaite être bien accompagnée dans la gestion et le développement de son patrimoine. »
Marie Valléeil y a 8 mois
★★★★★
« Toute l equipe est extrement a l écoute. On se sent en confiance et en sécurité . La communication est simple. Ils ont beaucoup de patience pour expliquer certains placements un peu compliqués à appréhender . En bref, pros et très empathiques Je recommande vivement »
nathalie uzanil y a 4 mois

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