Nos partenaires
Ce que nous ne faisons pas nous-mêmes
Un conseiller en gestion de patrimoine qui prétend tout traiter seul se trompe, ou vous trompe. Rédiger un acte, plaider un contentieux, structurer une cession : ce sont des métiers, avec leurs diplômes et leurs responsabilités.
Nous travaillons donc avec des professionnels que nous connaissons et dont nous répondons. Ils interviennent sur leur périmètre, nous sur le nôtre, et le client n'a pas à faire le lien entre les deux — c'est notre travail.
Lemeille Patrimoine
Agent immobilier · Rouen
La recherche et la vente de biens, sur le Plateau Nord rouennais et ses alentours, avec une pratique de la défiscalisation immobilière. Nous chiffrons l'opération et son montage ; le bien, encore faut-il le trouver et savoir ce qu'il vaut.
lemeillepatrimoine.comMaître Hervé Guéroult
Notaire · Rouen
Les successions et les donations, là où l'acte et la stratégie doivent être pensés ensemble. Nous chiffrons l'arbitrage entre démembrement, assurance vie et donation ; l'étude le rédige et l'authentifie.
Office notarial du Boulevard des BelgesCabinet Milin
Avocats · Vannes
Le droit des sociétés et le patrimoine du dirigeant, qui se séparent mal. Une cession, une holding de reprise, un pacte d'associés : le montage juridique et ses conséquences patrimoniales se décident dans la même réunion.
cabinet-milin.wixsite.com
Ce qu'un partenariat ne change pas
Nous ne percevons aucune rétrocession de ces cabinets, et ils n'en perçoivent aucune de nous. Un partenariat rémunéré orienterait la recommandation vers celui qui paie, ce qui est exactement ce que notre indépendance exclut.
Vous restez libre de votre notaire et de votre avocat. Si vous en avez déjà, nous travaillons avec eux — c'est le cas le plus fréquent. Ces noms sont là pour ceux qui n'en ont pas, ou qui cherchent un second avis sur un sujet précis.
Questions fréquentes
Touchez-vous une commission sur ces recommandations ?
Non, dans aucun sens. Nous ne percevons rien de ces cabinets et ils ne perçoivent rien de nous. Un partenariat rémunéré orienterait la recommandation vers celui qui paie, ce qui contredirait l'indépendance sur laquelle repose tout notre travail.
Dois-je passer par vos partenaires ?
Jamais. Vous restez libre de votre notaire et de votre avocat, et nous travaillons volontiers avec les vôtres — c'est même le cas le plus fréquent. Ces noms sont là pour ceux qui n'en ont pas encore, ou qui cherchent un second avis sur un point précis.
Qui coordonne les échanges entre les intervenants ?
Nous. Vous n'avez pas à faire le lien entre votre notaire, votre avocat et votre conseiller : c'est notre travail de leur transmettre ce qui leur est utile et de vous restituer une décision cohérente. C'est d'ailleurs ce qui distingue un accompagnement d'une simple mise en relation.
Comment ces partenaires sont-ils choisis ?
Sur des dossiers traités ensemble, pas sur une plaquette. Nous ne recommandons que des confrères dont nous avons vu le travail, et nous cessons de le faire si ce n'est plus le cas. La liste est courte, et c'est volontaire.
Vous êtes vous-même notaire, expert-comptable ou avocat et souhaitez recommander un conseil patrimonial à vos clients ? L'espace prescripteur vous est destiné.
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